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2016年烧碱行业半年度市场运行状况盘点

蒋昌文  /  原创

摘要2016年是中国“十三五”的开局之年,也是氯碱行业推进布局性转型进级的攻坚之年。面临中国经济进入“L”型成长新常态,氯碱作为主要的根本化工原材料行业,其面对去产能、去库存的压力不减。而烧碱行业的成长更是面对来自环保、危化品整治等政策层面的施压,以及新增产能释放带来的供给压力。2016上半年烧碱区域行情分化加剧特征较着,行业内供给增添需求不旺矛盾继续主导市场。

2016年烧碱行业半年度市场运行状况盘点

2016年烧碱行业运行特点

1、扩能增产再发力,产能、产量同比均涨

截至6月底,中国有青岛海晶30万吨/年、山西阳煤昔阳化工22万吨/年、河北精信化工10万吨/年,共计62万吨新增烧碱产能释放;天津渤天化工25万吨/年烧碱装配停产搬家。1-5月中国烧碱产能预估为3910万吨,同比增加0.96%;产量为1336.5万吨,同比增加6%。


图1   2001-2016年中国烧碱产能及产量对比

2、氧化铝仍是烧碱首要消费市场

1-5月中国氧化铝累计产量为2357.4万吨,同比小涨。前期氧化铝装配泊车的山东魏桥、贵州铝业等大型企业4-5月重启复产,以及魏桥印尼100万吨/年、山西华兴铝业二期100万吨/年氧化铝新产能接踵投产,加大了氧化铝对烧碱的采购量。氧化铝依旧占有烧碱消费市场的1/3。

3、外围经济低迷,出口东南亚的量下降。

1-5月中国烧碱出口量为57.05万吨,同比下降9.3%。主因是外围经济低迷以及印度等对中国烧碱反推销身分影响,出口至东南亚的量下降。

液碱出口首要流向澳大利亚、加拿大、泰国、台湾省,占比60%以上;固碱出口比力分离,首要流向越南、乌兹别克斯坦等东南亚和中东国度,占比20%以上。

烧碱出口首要经由过程青岛海关、上海海关、天津海关。因天津渤天化工3月停产搬家以及天津港严控危化品进出口,天津海关出口量同比降低一半以上。

烧碱首要出口厂家为天津大沽、山东东营华泰、新浦化学、新疆天业、中泰化学。


图2    2001-2016年中国烧碱进出口量对比

4、液碱区域差别化行情加剧,片碱稳中小涨

2016上半年烧碱区域行情分化加剧,液碱和片碱走势亦不不异。受氧化铝扩能涨价采购液碱以及氯碱企业集中春检利好提振,山东、山西等地液碱价钱持续上扬,山东32%离子膜碱主流出厂价5月底报560-600元/吨,较年头上涨35%,不外6月市场利好完全消化,本地液碱行情承压小跌;而华东江浙地域因环保政策持久制约,下流印染、造纸企业持续减产,需求低迷拖累本地氯碱企业不竭降价出货,市场疲态尽显。

片碱市场相对坚挺,猴年春节事后片碱库存消化杰出,新疆天业、中泰化学持久检修或轮修,导致市场货源供给偏紧,西北片碱企业2月底和5月底两次结合涨价发卖,市场炒涨情感高涨,带动西北99%片碱出厂价6月初报2200-2250元/吨,较年头上涨20%,华东、华南市场亦有跟涨,不外大客户现实成交存在商谈空间。其它区域市场涨跌幅维持在2-5%。


图3    2016年中国烧碱主产区价格走势

2016年下半年烧碱行情展望

影响烧碱下半年行情走势首要有四个身分:

1、扩能预期强烈,供给量持续增大

今朝氯碱企业装配开工维持八成,开工率创近十年高位。加上下半年有江西九二氯碱厂10万吨/年,山东滨化4万吨/年,鲁欧化工20万吨/年,莘县华祥20万吨/年,烟台万华25万吨/年,新疆圣雄20万吨/年,宁夏季盛16吨/年, 估计约115万吨产能释放。而前期泊车或搬家的云南南磷化工、遵义碱厂等氯碱企业下半年会复产,这也扩大了烧碱供给预期。同时,部门地域货源供给存在变更。3月5日,天津渤天化工启动搬家。作为国内片碱龙头企业,它的停产搬家导致天津甚至华东、华南地域片碱货源削减,部门消费企业转至山东、河北、新疆、内蒙等地采购。这种款式鄙人半年还将继续上演,在必然水平上加剧烧碱区域行情分化。

2、需求整体暖和,氧化铝力撑烧碱

氧化铝依旧是烧碱行业最首要的消费下流,而且下半年将继续对烧碱行情组成有力支撑。下半年有中铝河南160万吨/年,云铝老挝100万吨/年,南山铝业参股印尼100万吨/年氧化铝项目有投产打算。而印染、化纤、造纸等相关行业的成长相对平稳,缺乏增加动力。不外跟着水污染防治工作方案2016年将推广实施,水处置用碱这块将来存在较大的增加空间。外需方面,6月起头,发往东南亚的烧碱量有增加的迹象,但后市可否续增仍布满不确定性。不外中国近五年烧碱出口量不变在200万吨摆布,出口对整体需求市场的影响并不大。

3、政策对烧碱行业的成长影响加大

2016年政策对烧碱行业的成长影响加大。尤其是对危化品的监管力度进一步加严。国务院安委会派出放哨组从5月起头对全国8个省市开展驻地放哨。且国度安监总局、交通运输部、国度铁路局5月19日印发《危险化学品储存场合平安专项整治工作方案》,决议自本日起在全国规模内结合开展为期半年的危化品储存场合平安专项整治。包罗上海、湖南、四川、江苏、山东、陕西等省先后发布危化品整治方案。危化品整治力度加码,对山东、江苏等液碱主产区氯碱企业产销存在制约,这种影响还将继续舒展。

别的,因“南水北调”东线江苏段向山东调水工程实施以及G20峰会9月4-5日在浙江杭州召开等动静影响,猴年春节后江浙等华东地域印染、造纸企业关停面达50%。终端需求不振拖累本地液碱行情不竭阴跌。下半韶华东上海、江苏、浙江等地不单单只是耗碱下流继续关停或限产,包罗氯碱企业也将纳入关停和限产规模里。届时将影响华东及周边烧碱产销。

4、上游原料成本支撑偏弱

原盐、电力占有烧碱出产成本75%以上。当前原盐市场供过于求矛盾凸起,而2016年盐改以及资本税鼎新实施,加剧盐企竞争,盐价持续精神萎顿。电力体质鼎新快速推进,内蒙、上海、陕西、浙江等省市先后调整工业用电价钱,烧碱用电价总体呈现下降趋向。是以烧碱上游原料成本支撑偏弱。

综上来看,中国烧碱行业履历了“十二五”快速成长后,“十三五”的成长面对转型进级的挑战。下半年供给过剩、需求暖和、政策施压、原料偏弱的环境令烧碱行情缺乏走强动力。加受骗前大都市场人士对后市缺乏决定信念、心态苍茫,估计下半年烧碱行情将延续区域分化走势,窄幅调整是大趋向。


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